Scelte chiare
Consulenza libera
Mi chiamo Andrea Donadoni e sono un consulente finanziario indipendente a Bergamo.
Ti aiuto a fare scelte consapevoli, in linea con i tuoi obiettivi e la tua vita.
Nessun conflitto di interesse: solo ascolto, analisi e soluzioni su misura per te.
Perché un consulente indipendente?
In Italia, meno del 2% dei consulenti finanziari è davvero indipendente.
Io sono tra questi.
ApproCCIO
Non è necessario cambiare la tua banca! Valuteremo insieme la scelta migliore! Non guadagno dalle commissioni su prodotti finanziari. Il mio compenso è a parcella, chiaro e trasparente fin da subito. Il mio obiettivo è uno solo: aiutarti a gestire, proteggere e far crescere il tuo patrimonio in modo efficiente.
Primo colloquio gratuito
Hai bisogno di un parere indipendente sui tuoi investimenti? Scrivimi. Analizzo gratuitamente la tua posizione, senza vincoli.
per privati
Servizi di pianificazione e analisi
Erroneamente si pensa che il consulente si occupi solo di investimenti. In realtà il mio lavoro è aiutarti a costruire una visione completa del tuo patrimonio.
Pianificazione Finanziaria
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Analisi del portafoglio esistente
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Valutazione orizzonte temporale e obiettivi
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Scelta strumenti efficienti (ETF, obbligazioni, liquidità, ecc.)
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Monitoraggio costante e ribilanciamenti
Pianificazione Previdenziale
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Analisi della posizione INPS
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Ottimizzazione previdenziale con fondi pensione
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Vantaggi fiscali
Pianificazione Assicurativa
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Valutazione rischi presenti e futuri
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Revisione polizze esistenti
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Proposte per protezione del patrimonio
Pianificazione Successoria
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Analisi dell’assetto patrimoniale
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Valutazione di eventuali passaggi generazionali
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Ottimizzazione fiscale in caso di successione
Finanziamenti e mutui
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Scelta tra disinvestimento e finanziamento
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Supporto nella scelta del mutuo o del prestito più adatto
per AZIENDE
Servizi di pianificazione e analisi
Spesso si pensa che un consulente finanziario si occupi soltanto di investimenti. In realtà, il mio compito è affiancare la tua azienda nella costruzione di una visione completa e strategica del patrimonio aziendale.
Gestione Liquiditá Aziendale
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Analisi del portafoglio esistente (se presente)
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Valutazione orizzonte temporale e obiettivi
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Investimenti a breve/medio termine per liquidità in eccesso
Gestione TFR e TFM
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Ottimizzazione fiscale
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Soluzioni efficienti per dipendenti e amministratori
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Valutazione normativa
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Rapporti con banche
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Analisi delle proposte di investimento ricevute
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Supporto decisionale indipendente
CONTATTI
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